Livegiganten vill köpa slotgiganten för 20 miljarder kr
NetEnts styrelse har rekommenderat sina aktieägare att stödja ett offentligt erbjudande om att köpa företaget, gjord av jättarna inom live casino: Evolution Gaming.
Den svenska leverantören har erbjudit sig att köpa NetEnt för motsvarande 19,6 miljarder svenska kronor genom ett aktieuppköp. Det föreslagna aktiepriset på 79,93 kr per aktie representerar en vinst på 43 % över NetEns stängningskurs på tisdagen. NetEnt är ett av de största bolagen inom branschen och Evolution passerade 100 miljarder på börsen tidigare i år.
NetEnt har en stark position i Nordamerika
Ett ömsesidigt pressmeddelande publicerades av Evolution Gaming och NetEnts styrelse på onsdag morgon. Det uppgav att erbjudandet är beroende av att 90 % av NetEnt-aktierna kan köpas av Evolution och att aktieägare som kontrollerar upp till 21,02 % av alla aktier redan hade gått med på att acceptera erbjudandet, medan andra toppaktieägare hade ”uttryckt att de avser att åta sig att acceptera erbjudandet ”.
En officiell erbjudandehandling kommer att publiceras omkring den 14 augusti, och löper ut omkring den 26 oktober 2020. Mathias Hedlund, styrelseordförande för NetEnt, kommenterar:
På senare tid har NetEnt förbättrat dess teknik- och produktutvecklingsförmågor och därigenom dess tillväxtpotential och samtidigt uppnått en stark position i de delstater i USA som har öppnat upp för onlinecasino.
Genom denna affär skapas unika möjligheter att forma en ledande B2B-leverantör inom onlinecasino och dra full nytta av den utveckling som sker på marknaden med fortsatt digitalisering och stark tillväxt, framförallt i Nordamerika.
Med Evolutions position inom live casino och NetEnts position inom online slots kommer det sammanslagna bolaget att vara väl positionerat att ta betydande marknadsandelar. I och med denna transaktion påbörjas ett nytt kapitel i utvecklingen av mer underhållande onlinecasino till nytta för spelare, operatörer, personal och aktieägare.
Förhoppning om ett starkare spelutbud
Fusionen beräknas resultera i en årlig kostnadsbesparing på cirka 30 miljoner euro, beloppet baseras på det sammanlagda kostnadsläget för båda parter från första kvartalet i år.
Detta inkluderar kostnadsbesparingar på cirka 150 miljoner svenska kronor som NetEnt redan har angett. Dessa förväntas bli fullt realiserade under år 2021.
Kombinationen skapar en större kundbas, en mer omfattande produktportfölj och starkare driftsfunktioner, vilket möjliggör en snabbare tillväxt, ett starkare och mer serviceorienterat utbud och högre lönsamhet.
Transaktionen förväntas ha en positiv effekt på Evolutions resultat per aktie 2021. En kombination av Evolution och NetEnt skulle göra det möjligt för den sammanslagna koncernen att med en mer omfattande produktportfölj bättre betjäna sina kunder och skapa ekonomiska incitament med genomgående korsförsäljning av Evolutions och NetEnts produktlinjer till företagens respektive kundbaser.
Fusionen anges inte få någon väsentlig påverkan för Evolutions eller NetEns respektive anställda, inklusive deras anställningsvillkor eller de platser där företagen för närvarande är verksamma. Efter genomförandet av fusionen avser Evolution att göra en noggrann granskning av den kombinerade verksamheten för att utvärdera hur Evolution kan organisera och utveckla gruppen. Evolution är övertygad om att de kommer att kunna bygga en stark grupp tillsammans med NetEns ledning och anställda. Evolution erkänner värdet av NetEnts ledande befattningshavare och andra anställda och uppskattar att deras talang och engagemang har varit och kommer att fortsätta att vara en integrerad del av NetEnt och den kombinerade gruppens framgång.
